Los recursos obtenidos también le permitirán a la empresa ampliar sus operaciones en México y Brasil.
El Grupo ACP, conglomerado financiero mixto peruano con presencia en diez países de América Latina, anunció su primera colocación de bonos por 85 millones de dólares en el mercado internacional a un plazo de diez años, y cuyos recursos servirán para expandir sus empresas en Perú, México y Brasil.
Mediante un comunicado, la compañía indicó que el propósito de esta emisión es acompañar el crecimiento de las empresas del Grupo ACP , como son Mibanco y Protecta, en el Perú. También expandirá su empresa Forjadores en México y la nueva institución financiera en Brasil. De esta forma, el Grupo ACP refirió que continuará con su misión social de atender a más emprendedores y empresarios de la micro y pequeña empresa de la región.
“Es un orgullo para el Grupo ACP haber realizado de manera exitosa esta colocación en el mercado internacional, lo que reafirma la confianza y el prestigio que hemos consolidado en América Latina”, manifestó el gerente general de Grupo ACP, Luis Ovalle.
El Grupo ACP realizó esta operación luego de haber recibido, en las semanas anteriores, dos clasificaciones internacionales de “BB-” otorgadas por Standard & Poor´s y Fitch, respectivamente.
Esta operación fue liderada por Banco de Chile, Citi, IM Trust International y LXG Capital International y contó con la asesoría legal de Shearman & Stearling de Nueva York y el Estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi de Lima.
La demanda superó, en casi el doble el monto de la oferta y en la misma participaron más de 40 inversionistas peruanos y extranjeros. Ovalle agregó que estos bonos se encuentran listados en la Bolsa de Luxemburgo y su capital será redimido en un solo pago a su vencimiento en el año 2021.
Esta colocación se realizó a inversionistas fuera de Estados Unidos de América bajo el formato de la Regulación S emitida por la SEC.
El Grupo ACP, conglomerado financiero mixto peruano con presencia en diez países de América Latina, anunció su primera colocación de bonos por 85 millones de dólares en el mercado internacional a un plazo de diez años, y cuyos recursos servirán para expandir sus empresas en Perú, México y Brasil.
Mediante un comunicado, la compañía indicó que el propósito de esta emisión es acompañar el crecimiento de las empresas del Grupo ACP , como son Mibanco y Protecta, en el Perú. También expandirá su empresa Forjadores en México y la nueva institución financiera en Brasil. De esta forma, el Grupo ACP refirió que continuará con su misión social de atender a más emprendedores y empresarios de la micro y pequeña empresa de la región.
“Es un orgullo para el Grupo ACP haber realizado de manera exitosa esta colocación en el mercado internacional, lo que reafirma la confianza y el prestigio que hemos consolidado en América Latina”, manifestó el gerente general de Grupo ACP, Luis Ovalle.
El Grupo ACP realizó esta operación luego de haber recibido, en las semanas anteriores, dos clasificaciones internacionales de “BB-” otorgadas por Standard & Poor´s y Fitch, respectivamente.
Esta operación fue liderada por Banco de Chile, Citi, IM Trust International y LXG Capital International y contó con la asesoría legal de Shearman & Stearling de Nueva York y el Estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi de Lima.
La demanda superó, en casi el doble el monto de la oferta y en la misma participaron más de 40 inversionistas peruanos y extranjeros. Ovalle agregó que estos bonos se encuentran listados en la Bolsa de Luxemburgo y su capital será redimido en un solo pago a su vencimiento en el año 2021.
Esta colocación se realizó a inversionistas fuera de Estados Unidos de América bajo el formato de la Regulación S emitida por la SEC.