En el período enero – julio del año 2012, las empresas obtuvieron financiamiento por US$ 1, 018 millones mediante la colocación de valores por Oferta Pública Primaria, monto superior en 29% respecto al mismo período del año anterior. De este total, el 83.4% correspondió a colocaciones en soles.
Según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), solo en el mes de julio se registraron siete colocaciones por un total de US$ 170.4 millones, monto del cual el 67.42% fue emitido en Nuevos Soles.
Por volumen colocado destacaron los bonos corporativos del BBVA Banco Continental (US$ 54 millones) a cuatro años, los bonos subordinados de CrediScotia Financiera (S/. 130 millones) a 15 años y los bonos corporativos de Luz del Sur (S/. 66.15 millones) a siete años.
En el caso de inscripciones, entre enero y julio del año 2012 se registraron programas de emisión por un monto de US$ 2,561.4 millones en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV).
En julio se inscribieron dos nuevos programas: primer programa de bonos subordinados de CrediScotia por S/. 300 millones y el programa de instrumentos de deuda (senior notes due 2022) de Coazúcar por US$ 350 millones, la cual correspondió a una oferta que se realizó al amparo de la Regla 144A de la Comisión de Valores de Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission - SEC). (biznews.pe)
