Peruana Graña y Montero comenzó a listar en Bolsa de New York
La empresa peruana Graña y Montero comenzó a listar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) luego de la realización exitosa de una oferta pública de acciones (OPI) por aproximadamente US$413 millones, con una sobresuscripción de casi cinco veces.
Asimismo Graña y Montero otorgó una opción a los bancos colocadores por hasta US$62 millones adicionales, la que se podrá ejercer en un periodo de 30 días. La emisión fue por 19’534,884 de American Depositary Shares (ADSs) que representan 5 acciones de la empresa cada una.
El precio ofertado fue de US$21.13 por ADS, equivalente a S/.11.75 por acción. Como resultado de la oferta, Graña y Montero comenzó a listar en NYSE bajo el símbolo “GRAM”.
El presidente de Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, señaló que la compañía tiene planeado utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones en bienes de capital, incluyendo potenciales inversiones y adquisiciones, así como otros usos corporativos.
“Estimamos que aproximadamente el 60% de los recursos netos serán invertidos en proyectos de infraestructura, 10% en adquisiciones de terrenos para nuestra área inmobiliaria, 20% para potenciales adquisiciones, y el remanente será utilizado para otros usos corporativos” explicó.
Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley, como Global Coordinators; BTG Pactual como Joint Bookrunner; y BBVA Continental, Credicorp Capital e Interbank, como Co-managers, fueron los bancos colocadores de la OPI.